Il nostro CRM nasce per aiutare le aziende a fidelizzare i clienti e creare nuove opportunità, intervenendo in modo mirato sulle loro esigenze.
Con CRM Wizard puoi gestire facilmente tutti i contatti, archiviare e ricercare preventivi, creare campagne di marketing e tenere sempre sotto controllo la relazione con i tuoi clienti, attuali e futuri.
CRM Wizard può essere utilizzato sia in modalità stand-alone (anagrafiche clienti non sincronizzate col gestionale) sia sfruttando l’integrazione con i gestionali Zucchetti di cui siamo rivenditori (AdHoc Revolution e AdHoc Revolution Web).
Sezione relativa alla ricerca delle anagrafiche clienti
Gestione Clienti
Mediante questo modulo di CRM Wizard è possibile gestire sia le anagrafiche clientipresenti sul gestionale (AdHoc Revolution e AdHoc Revolution Web) sia eventuali clienti potenziali.
È presente una sezione che permette di ricercare le anagrafiche clienti filtrando sui dati anagrafici dei clienti (codice, ragione sociale, località, CAP, provincia, ecc.) oppure filtrando sulle voci presenti o assenti nelle profilazioni dei clienti.
Scheda Cliente
La scheda cliente è la sezione del CRM Wizard che permette di visualizzare e gestire tutte le informazioni anagrafiche o commerciali relative ad un determinato cliente sia potenziale che acquisito.
Vediamo in dettaglio le tre sotto schede presenti all’interno della scheda cliente.
Scheda Contatti
Scheda Profilo
Scheda Preventivi
Scheda Contatti
Questa sotto scheda della scheda cliente permette di visualizzare e gestire lo storicodi tutti i contatti che ci sono stati col cliente e permette, inoltre, di caricare nuove scadenze legate al cliente.
Le scadenze caricate sul cliente saranno visualizzate anche in una sezione dedicata del CRM (scadenzario).
Il creatore di una scadenza la può associare ad uno o più destinatari ovvero agli utenti che si dovranno occupare di eseguire l’attività.
Le scadenze non eseguite vengono evidenziate in rosso mentre quelle eseguite vengono evidenziate in verde.
È presente, inoltre, un motore di ricerca che permette di filtrare i contatti su diverse voci di filtro (scadenze si/no, da data a data, creatore del contatto, destinatario del contatto, ecc.).
Sotto scheda della scheda cliente relativa ai contatti
Scheda Profilo
Questa sotto scheda della scheda cliente permette di visualizzare e gestire il profilo del cliente. Tale profilo può contenere informazioni inerenti i prodotti che il cliente ha acquistato, i servizi o contratti attivi, i prodotti a cui il cliente è, potenzialmente interessato o, più in generale, tutto ciò che caratterizza il cliente.
Il sistema di profilazione dei clienti è molto importante in quanto permette di effettuare ricerche molto specifiche sulle anagrafiche dei clienti o eseguire azioni marketing mirate ovvero che andranno a raggiungere i clienti aventi determinate caratteristiche.
L’utente può gestire le varie voci presenti nei profili dei clienti mediante un’opportuna area di configurazione.
Sotto scheda della scheda cliente relativa al profilo del cliente
Scheda Preventivi
Questa sotto scheda della scheda cliente permette di visualizzare e gestire l’elenco dei preventivi legati al cliente.
Viene visualizzato l’elenco dei preventivi creati in passato ed è possibile creare un nuovo preventivo specificando la descrizione dello stesso, il modello Word che si intende utilizzare (ad esempio è possibile impostare un modello per ogni lingua), le condizioni di pagamento e le voci di profilo che si intende inserire nel preventivo.
Al termine della procedura verrà creato il documento Word del preventivo comprendente i dati anagrafici del cliente, i dati di testata del preventivo (numero e data), l’elenco dei prodotti selezionati (è possibile associare ad ogni prodotto un documento Word descrittivo), la firma dell’utente che ha realizzato il preventivo e le condizioni commerciali.
È possibile, inoltre, indicare quali preventivi sono stati accettati dal cliente ed effettuare la revisione di un precedente preventivo (verrà gestito il numero di revisione).
Mediante il modulo Messaggi (che verrà descritto più avanti) è, infine, possibile inviare il preventivo al cliente sia in formato Word che PDF.
Sotto scheda della scheda cliente relativa ai preventivi legati al cliente
Documento Word del preventivo
Marketing: configurazione del messaggio di posta elettronica tramite editor HTML
Marketing: esito dell’azione marketing di tipo mass-mailing
Marketing
Il CRM Wizard permette di effettuare azioni marketingtramite mass-mailing o invio di messaggi SMS.
In particolare, è possibile scegliere il mezzo di invio desiderato (E-mail/SMS), creare il gruppo promozionale ovvero l’elenco dei clienti che verranno raggiunti dalla promozione ed effettuare l’invio massivo dei messaggi all’istante o successivamente.
Al termine dell’invio verrà mostra all’utente l’elenco dei clienti coinvolti e la presenza di eventuali problemi in fase di invio (ad esempio una casella di posta elettronica non esistente).
Gestione Messaggi
Il CRM Wizard mette a disposizione dell’utente un sistema di gestione messaggi che permette di inviare messaggi di posta elettronica in modo autonomo ovvero senza la necessità di disporre di un client di posta elettronica (Outlook o altro).
L’invio può essere effettuato tramite server SMTP o Microsoft Exchange (Microsoft 365).
In fase di creazione del messaggio di posta elettronica, è possibile selezionare l’elenco degli indirizzi E-mail del cliente o degli utenti del CRM; inoltre, è possibile allegare un preventivo creato col CRM o qualsiasi altro file da disco.
Nella sezione Contatti della scheda cliente è presente uno storico di tutti i messaggi che sono stati inviati al cliente.
Invio di un preventivo al cliente tramite il modulo Messaggi di CRM Wizard
Preventivi e contratti da gestire?
CRM Wizard ti permette di gestire tutto in un unico posto!
